马来西亚政府的信息化推动政策
马来西亚政府组织架构中由能源、水务及通讯部(Minister of Energy, Water and Communications, MEWC)负责通讯相关政策。另外,1998年成立的马来西亚通讯与多媒体委员会(Malaysia Communications & Multimedia Commission, MCMC),隶属于马来西亚能源、水务及通讯部,负责执行马来西亚的电信法、电信执照发放、频谱的管理规划与分配、技术管制及市场监督等业务。
1998年马来西亚政府废除电信法与电信事业法,而通过通讯与多媒体法案(Communication and Multimedia Act, CMA)与通讯多媒体委员会法案(Communications & Multimedia Commission Act, CMCA)。依照CMA的规范,将电信执照分为个别执照(Individual License)和类别执照(Class License),对通讯多媒体业者的区分由31类别缩减为「网络设备供应业者」、「网络服务供应者」、「应用服务供应业者」以及「内容应用服务供应业者」等四大类,并规定马来西亚通讯服务业者须向国民提供普遍性服务(universal service provision, USP),在通讯普及率较全国平均普及率低于20%以下的地区,加强通讯设备之投资,促进马来西亚通讯的普及。
马来西亚MYICMS886计划
在全球迈入3G行动通讯之际,2006年马来西亚能源、水务及通讯部与通讯与多媒体委员会公布了MyICMS 886(Malaysian Information Communication and Multimedia Service 886)计划,明订8项创新服务、8项基础建设及6项成长领域为其未来5年(2006~2010年)资通讯产业发展主轴,期望藉由8项创新服务的刺激,加速各界投入8项基础建设(硬件及软件)的构建,进而发展6大成长领域,改善马来西亚民众生活质量及强化马来西亚资通讯产业在全球竞争力。其中更订定2006年3G用户数30万,2010年500万的中长远期目标。
行动通讯服务市场概况
目前马来西亚只有Celcom、Maxis Communications与Digi Telecommunications等三家行动通讯服务业者,且皆采用GSM系列系统。马来西亚行动通讯市场在马来西亚政府的政策推动下,呈现稳定成长的趋势,目前马来西亚移动电话普及率在东南亚国家中仅次于新加坡之后,截至2006年第一季为止,移动电话总用户数达20,508千人,普及率达77%,市场已趋向饱和。
2001年马来西亚预付型用户达4,431千用户左右,至2005年成长到17,537千用户的规模,年复合成长率高达32%,占总用户的比重由原本的60%提升至85.5%;契约型用户至2005年为止,仅比2001年的2,954千用户增加17千用户,年复合成长率仅0.1%,显然用户成长之主要驱动力来自预付型用户的大幅增长。
3G服务发展动态
2003年马来西亚通讯及多媒体委员会(Malaysian Communications and Multimedia Commission, MCMC)发放两张WCDMA执照,分别由马来西亚前两大移动电话服务业者Maxis与Celcom获得,且各自交付50百万马币(约13.2百万美元)的相关费用,目前Maxis与Celcom已在2005年7月1日开始提供WCDMA服务,且Celcom与Maxis分别计划在2010年及2014年为止将WCDMA的讯号人口覆盖率完成到80%的水平,而Celcom更于2006年6年将系统提前升级至HSDPA系统网络,在首都吉隆坡等地区提供有限的服务。
虽然Celcom与Maxis已于2005年7月先后推出了WCDMA服务,然由于对以中低阶产品为主的马来西亚移动电话市场而言,WCDMA移动电话的销售价格不但偏高,服务内容欠缺,且系统覆盖率不足等因素,目前Maxis与Celcom的WCDMA用户分别仅65千人及45千人左右,总计约仅100千人,与马来西亚政府的MyICMS886策略2006年300千人的目标,仍有一段差距。
MCMC因应市场需求在2005年在颁发两张WCDMA执照,但执照价格提高至55百万马币(约14.5百万美元),既有行动通讯服务业者DiGi、广播业者MiTV和马来西亚电信业者TIMECOM的子公司TT Dotcom三家公司提出申请。结果于2006年3月分别由固网业者TIMECOM的子公司TTDotcom与广播业者MiTV获得,而现经营第二代行动通讯服务业的Digi因外资持股过高之由落选。
目前TTDotcom在华为与Alcatel等设备供货商的支持下,已开始测试HSDPA系统网络,TTDotcom提供之3G服务将着重于数据或网络通讯服务,以达到与Maxis及Celcom之服务差异化。另一家获得3G执照的MiTV则计划运用其在内容方面的优势,欲推出结合电视的3G移动电话服务。
行动通讯服务业者发展动态
整体而言,马来西亚三大行动通讯服务业者的市占率比例一直保持稳定的态势。但是,于2006年初获得3G执照的新进业者将于2006年底正式进军行动通讯产业,再加上MCMC决定于2007年上半年度导入号码可携式服务(Mobile Number Portability, MNP),削价竞争是可预见的,但是否会对马来西亚行动通讯服务市场版图造成影响,仍有待观察。目前MCMC因治安及国家安全考虑,已针对预付型用户进行强制性实名登记措施。
马来西亚行动通讯服务仍偏重于语音服务,根据统计马来西亚语音服务收入占整体行动通讯服务收入的85%,数据内容服务收入为15%,其中以简讯收入为主,其次为图铃下载。由于马来西亚是个多元种族国家,通行语言包含英语、马来语与华语,为服务不同文化用户,马来西亚行动通讯服务业者所推出之加值服务之接口除英文之外,也推出中文简讯传输、中文聊天区与伊斯兰特区等。
Celcom
1985年马来西亚电信(Telekom Malaysia, TM)以Ericsson的NMT450系统推出名为TM Touch的行动通讯服务,开启了马来西亚行动通讯服务的历史。1995年Celcom采用Ericsson的GSM行动通讯设备,开始提供GSM行动通讯服务,迈入第二代行动通讯时代。2003年马来西亚电信并购Celcom,并与其的行动通讯子公司TM Touch合并,成立新的合并公司,但公司名称延用Celcom。目前Celcom在马来西亚行动通讯市场约占35.2%的市占率,并同时提供GPRS与WCDMA系统服务,更于2006年6月采用Nokia的设备将系统升级至3.5G的HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)。
由于随着马来西亚通讯服务市场日趋饱和,ARPU下滑已是不争的事实,服务业者为了维持稳定的发展空间,也开始将目光投向海外市场以增加获利。Celcom的母公司TM耕耘海外通讯市场行之有年,海外营收比重逐年增加,2005年TM Group海外营收比重由2004年的8.5%成长至12.9%,达473百万美元。
在海外布局方面,TM位于斯里兰卡的行动通讯子公司Dialog Telekom成立于1993年,为斯里兰卡第一大行动通讯服务业者,目前拥有2,302千用户,约占六成的市占率。另外,TM在1997年与孟加拉国当地业者成立行动通讯服务公司TM International (Bangladesh)Ltd(AKTel),目前为孟加拉国第二大行动通讯服务业者,拥有3,060千用户。
2005年TM又大动作地收购印度尼西亚第三大电信业者PT Excelcomindo Pratama,PT Excelcomindo目前拥有8,221千用户数。
Maxis Mobile
Maxis Mobile为Maxis Communications集团旗下的行动通讯子公司,是马来西亚第一大行动通讯服务业者,Maxis于1995年获得GSM 900MHz频段执照,1999年采取低价策略,推出预付型品牌Hotlink迅速累积用户数,并在2002年并购拥有GSM 1800MHz频段的TimeCel。Maxis于2000年推出WAP服务开始经营行动数据服务市场,是马来西亚第一家将通讯系统从GSM升级至GPRS系统的业者。目前Maxis用户数达7,217千人,约占四成左右的市占率。
Maxis已于2005年7月开启WCDMA服务,设备主要由Ericsson供应,并目前正积极测试HSDPA系统网络,计划在2006年内将系统升级为HSDPA。
Maxis也于2005年开始将触角伸向海外市场,2005年Maxis出资1亿美元收购印度尼西亚PT Natrindo Telepon Seluler (NTS)51%的股权掌握经营权纳入子公司。NTS是目前印度尼西亚三家拥有3G执照的业者之一。2006年Maxis又耗资10.8亿美元收购印度第六大GSM服务业者Aircel。
Digi Communications
Digi成立于1995年,最大股东为挪威电信业者Telenor,Digi主要用户目标设定为预付型用户,除透过不断调降预付型用户通话费率以吸引用户之外,2003年Digi更开放预付型用户使用原针对契约型用户推出的服务,如推出预付型电话插拨(Call Waiting)、电话转接(Call Forwarding)和多人会议(Multi-Party Conference)等服务,结果2006年第一季Digi预付型用户约占总用户的比重高达93%,远超过Celcom与Maxis的84%与82%。
2006年4月为了降低客户的流失,又针对预付型用户推出”Talktime Extend”及”Talktime Advance”两种新方案,希望以各种新服务与优惠方案吸引新用户及留住旧用户。Talktime Extend可让使用频率较低的预付型用户,透过交换方式,把其储存的通话额度,传送给使用频率高的用户或延长其预付卡的使用期限。Talktime Advance则是为让预付型用户免除通话中额度突然用完的不便,提供可预支通话费用的服务,Talktime Advance预计实施到2006年6月,再视经营情况决定是否继续实施该方案。
目前Digi占马来西亚行动通讯市场约二成五左右的市占率,也是马来西亚三家行动通讯服务业者中唯一尚未取得3G执照的业者。Digi认为3G服务在马来西亚普及至少需要3~5年的时间,拥有3G执照与否短期不会影响Digi的经营表现,亦暂不考虑与3G服务新进业者MiTV或TTDotcom合作,也无计划租借频段以MVNO方式推出3G服务,而选择快速发展EDGE系统,计划至2006年底将EDGE系统的覆盖率提高至60%以上。
马来西亚行动通讯服务业者营运动向
近来马来西亚行动通讯服务竞争日演越烈,特别是在预付型方案上。2003年9月Digi推出打的越多通话费率越便宜的” Beyond Prepaid”预付方案点燃价格战。2004年起Digi便与Maxis展开激烈的价格割喉战,2004年第三季Maxis预付型品牌Hotlink预付卡的售价由68马币(约17.9块美元)跌至42马币(约11块美元),2005年底更下滑至8.8马币(2.3美元),8.8马币中包含5马币的通话费,短短两年间Hotlink预付卡售价的下滑幅度达87%。而Digi近期更推出预付卡8.5马币送10马币通话费用的加值方案。
当Digi与Maxis展开价格竞争,将预付卡价格压低至10马币以下时,一直选择维持20马币的售价的Celcom,即使面临削价竞争影响营收停滞不前,Celcom仍坚持不参与削价竞争,在2005年底陆续推出8pax与假日通话费用减半的方案,以提供加值服务争取用户数。8pax服务方案让用户可以指定8组电话号码(包含固网电话)提供低廉的通话费率,寄望藉由母公司TM固网电话的优势,扳回劣势。目前Celcom 预付品牌Xpax最低每分钟通话费用为0.1马币(约0.003美元)。
马来西亚通讯业者间的战火在2005年末绵延至契约型用户,由于契约用户的平均ARPU较预付型用户高出2倍之多,各业者莫不期望藉由争取到更多契约型用户来改善公司营收及提高ARPU。在马来西亚,契约型用户在选择通话费用方案之后,视选择方案每月还需固定缴交10~20马币不等的月租费用。2005年11月Digi率先推出契约通话费率在100马币以上的用户免收月租费方案,并推出75马币的低价契约方案,之后Maxis与Celcom也在2006年初推出契约型用户免月租费的方案。
目前马来西亚各家行动通讯服务业者预付型通话费率约每分钟为0.5~0.15马币左右,而契约型则普遍为每分钟0.15马币。价格仅需0.05~0.01马币(约0.013~0.003美元)的简讯,因业者提供更多免费简讯方案,总体来说费用有趋于免费的趋势。
不断削价竞争的结果,造成各业者ARPU普遍出现下滑的趋势,为拉提日渐下滑的ARPU,马来西亚行动通讯服务业者希望藉由3G的高带宽传输特点,推出数据服务来获得改善,然而现今马来西亚数据服务营收仍以简讯为主,即便是MMS(Multimedia Messaging Service),在马来西亚也不甚受欢迎,根据Maxis的调查,Maxis用户中仅5%的用户会使用MMS服务。
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