中京电子(002579)5月2日晚间,发布了《重大资产购买实施情况报告书》等公告,公告显示,公司本次交易对方为珠海亿盛全体股东以及元盛电子除珠海亿盛外的全体股东。
  本次交易有两个标的,一是珠海亿盛全体股东持有的珠海亿盛全部股权中的55.00%(即珠海亿盛55.00%股权),二是元盛电子除珠海亿盛之外的其他全体股东持有的元盛电子全部股权中的55.00%(即元盛电子29.18%股权)。交易方式是由中京电子下属企业中京投资向珠海亿盛全体股东支付现金同比例购买其持有的珠海亿盛全部股权中的55.00%(即珠海亿盛55.00%股权),向元盛电子除珠海亿盛之外的其他全体股东支付现金同比例购买其持有的元盛电子全部股权中的55.00%(即元盛电子29.18%股权)。
  公告显示,根据东洲评估出具的评估报告,元盛电子全部股权评估值为4.56亿元,珠海亿盛全部股权评估值为2.15亿元。经交易各方协商一致,本次交易元盛电子全部股权定价为6.00亿元,较评估值4.56亿元溢价31.58%;标的资产定价为3.30亿元,较评估值2.51亿元溢价31.34%。本次交易构成重大资产重组。
  中京电子主要从事印制电路板的研发、生产和销售与服务。产品全部系刚性印制电路板,包含单双面板、多层板、高密度互联板(HDI),广泛运用于消费电子、网络通信、计算机、汽车电子、安防工控、医疗器械及以人工智能、物联网、智能穿戴、AR/VR、无人机等为代表的新兴应用高科技领域。在公司战略层面,中京电子紧跟市场变化,稳健发展PCB主业,持续调整优化产品组合结构,积极布局高端PCB市场,重点发展HDI、FPCB、刚挠结合板等高新技术产品;同时,公司积极布局PCB产业链纵向一体化以及横向一体化,力争实现上下游产业协同发展。
  在3月28日中京电子召开的2018年第三次临时股东大会上,审议表决通过了中京电子并购元盛电子的重大资产购买方案,作为中京电子在其主业印制电路板产业(PCB)的横向整合,该重组方案得到了公司股东的支持。在完成元盛电子的并购后,中京电子将成为国内少有的,可覆盖刚性电路板(多层板和HDI为核心)、挠性电路板(含刚挠结合板)的全系列PCB企业,形成PCB产品一体化服务优势。本次收购元盛电子将使双方共享科研成果、生产管理经验、供应链体系、客户渠道等各类资源,有望快速扩大营收规模及提升盈利水平,利用双方较为明显的客户、产品、技术等协同效应实现跨越式发展,也将对中京电子提升品牌影响力、快速提升公司产业规模及公司综合竞争力具有重要意义。